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2024/06/27 113/07/04 傳承實戰系列:「預立遺囑」工作坊,財富與愛的永續傳承,讓遺囑成為家族和諧的基石



報名連結:https://www.accupass.com/event/2406120342591353327128?utm_source=line


課程內容:

  1.     1. 資產盤點與分配策略
  • 詳細講解資產類型盤點與分配的最佳實踐。
  • 教您檢視並有效管理自己的資產。

    2. 預立遺囑的稅務考量

  • 各類資產可能面臨的稅務及傳承問題。
  • 分享遺囑規劃的關鍵點,幫助您避開稅務陷阱,最大化財產價值。

    3. 如何讓遺囑成為家族和諧的基石

  • 遺囑常見的種類與要件介紹。
  • 名人案例解析:符合哪些常見之無效遺囑特徴。
  • 教您實際體驗寫一份有效的遺囑。

上完這堂課,你可以學到:

  • 了解真正有效的遺囑寫法,讓遺囑成為家族和諧的基石。
  • 引導思考如何分配與傳承資產,提供常見實用節稅方法。
  • 提供實用的節稅、傳承與分配策略,確保資產的合理分配。

上課對象:

中高齡退休人士

  • 許多人退休人士已經積累了一定的財富,且開始考慮財產的傳承問題。希望確保自己的資產能夠有效傳承給下一代,避免因遺產分配問題引起家庭紛爭。

複合資產家庭

  • 擁有多筆不動產、公司股份或其他多種不同複合價值資產的家庭。需要詳細了解如何進行資產盤點與分配,並希望獲得專業的稅務規劃建議,以便在合法的框架內最大化財產的價值,並順利完成資產的傳承。